تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لإدراج ذراعها للاستثمارات الدولية (إكس.آر.جي) في بورصة خارج الإمارات، ما قد يؤدي إلى إنشاء واحدة من كبرى شركات الطاقة المدرجة على مستوى العالم.
وبحسب ثلاثة مصادر لوكالة رويترز فإن المناقشات لإدراج حصة أقلية في إكس.آر.جي، التي تأسست في أواخر العام الماضي، في مرحلة مبكرة جداً.
وأشاروا أن (بنك أوف أمريكا) يتولى تقديم الاستشارات للشركة بشأن الاستراتيجية، بما في ذلك إمكانية الإدراج في بورصة عالمية. وقال مصدر منهم إن أي إدراج سيكون في غضون خمس سنوات تقريباً.
وأكدوا أن أدنوك ستحتاج قبل المضي في الطرح العام الأولي إلى تعيين رئيس تنفيذي لشركة إكس.آر.جي ونقل أصول إلى الشركة.
وذكر مصدران آخران مطلعان على تفكير أدنوك لم يشاركا في المداولات، أن الإدراج هو هدف إكس.آر.جي وهو ما يتماشى مع استراتيجية شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.
وتقول أدنوك إن إكس.آر.جي تمتلك أصولاً بقيمة 80 مليار دولار. ولدى إكس.آر.جي تفويض لتعقب الصفقات العالمية في قطاعات الكيماويات والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى بناء محفظة مالية في مختلف أنحاء العالم في هذه القطاعات، وتقليص اعتمادها على عائدات صادرات النفط.
وذكرت المصادر الثلاثة المطلعة على المناقشات أن بورصتي لندن أو نيويورك من بين الخيارات المتاحة لطرح أسهم إكس.آر.جي.
وقال أحد المصادر إن لندن قد تكون مكاناً جذاباً، لأنها مقر لشركات النفط والغاز العالمية مثل شل وبي.بي، وإن واجهت سحباً للاستثمارات في الآونة الماضية.
لكنه أضاف أن الإدراج في الولايات المتحدة قد يوفر تقييماً أعلى. وتفكر شل في الانتقال إلى هناك، وحتى لو تم تقييمها اتساقاً مع التقييمات المعلنة لأصول شركة أدنوك، فإن إدراج نسبة صغيرة من إكس.آر.جي قد يجعلها أكبر طرح عام أولي في قطاع الطاقة في أي من البلدين.
وكان الطرح العام الأولي المحلي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في عام 2019 هو أكبر طرح عام أولي لشركة في العالم على الإطلاق وجمع 29.4 مليار دولار.
ويضم مجلس إدارة إكس.آر.جي، كلاً من برنارد لوني الرئيس السابق لشركة بي.بي، وجون جراي رئيس شركة بلاكستون، والملياردير المصري ناصف ساويرس.
وأبرمت أدنوك عدة صفقات دولية للأصول لتخضع لسيطرة إكس.آر.جي، تضمنت مشروعاً مشتركاً هذا الأسبوع مع شركة أو.إم.في النمساوية يستحوذ على شركة نوفا للكيماويات الكندية المملوكة صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة).
وسيجمع المشروع المشترك، المسمّى مجموعة بروج الدولية، بين مشروعين مشتركين، هما بورياليس الذي تملك أو.أم.في 75 في المئة فيه وأدنوك 25 في المئة، وبروج الذي تحوز أدنوك 54 في المئة فيه وبورياليس 36 في المئة.
وستبلغ قيمة الكيان المدمج، مجموعة بروج الدولية، 60 مليار دولار، وستكون رابع أكبر شركة للبولي أوليفينات من حيث الطاقة الإنتاجية، بعد شركة سينوبك الصينية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة إكسون موبيل الأمريكية.
واشترت أدنوك في أكتوبر شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة الكيمياويات مقابل 14.7 مليار يورو (15.31 مليار دولار)، متضمنة الديون، ووتخضع الشركة أيضاً لإكس.آر.جي.
واستثمرت أدنوك أيضاً في أصول خارج صناعة الكيمياويات لصالح إكس.آر.جي، منها حصة في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ريو جراندي بولاية تكساس تابعة لشركة نيكست ديكيد، واستثمار في مشروع للهيدروجين تابع لشركة إكسون موبيل في تكساس.
