أعلنت شركة أسمنت حائل عن توقيعها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع أسمنت القصيم بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم بموجبها الاتفاق على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد على تداول، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقاً لعدد من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.
وأضافت الشركة أنه بناءً على معامل المبادلة النهائي المتفق عليه والبالغ 0.21 سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ 63.20 ريال كما في تاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان)، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ 13.27 ريال ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة 1.3 مليار ريال.
وأشارت الشركة إلى أنه بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته 18.6% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، وستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة كما ستقوم شركة حائل بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.
كما نوهت إلى أن إعلان شركة أسمنت القصيم المتزامن عن إبرام اتفاقية التنفيذ لا يمثل إعلاناً عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة، وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة أسمنت القصيم في وقت لاحق بعد استيفاء هذه الشروط.
وبينت الشركة أن الصفقة تحتوي على طرف ذي علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقاً استثمارياً خاصاً مُداراً من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته.
وأضافت أيضاً أن هذا الصندوق الاستثماري يملك 2.31 مليون سهم من أسهم أسمنت حائل تمثل ما نسبته 2.36% في رأس مال أسمنت حائل، ويعد هذا الصندوق الاستثماري طرفاً ذا علاقة وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ.
كانت الشركة قد وقعت في سبتمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت حائل، والتي بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت القصيم على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل.
