تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الارتفاع، مما يشير إلى احتمال امتداد موجة الانتعاش في جلسة الافتتاح لأسبوع التداول الجديد. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الأمريكي بعد أرقام الوظائف الضعيفة الأسبوع الماضي، إلا أن قوة أرباح الشركات والرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل قدمت دعماً للأسهم. وتستهدف أحدث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي. في غضون ذلك، ارتفعت أسهم Palantir (NASDAQ:PLTR) في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن أدى الطلب الحكومي القوي إلى رفع الشركة التي تتخذ من دنفر مقراً لها والمتخصصة في تحليل البيانات لتوقعاتها للإيرادات السنوية.
1. العقود الآجلة تشير إلى الارتفاع
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، بعد أن شهدت الأسهم انتعاشاً في الجلسة السابقة وحاول المستثمرون تجميع مسار الاقتصاد الأمريكي وكذلك أرباح الشركات.
وبحلول الساعة 10:37 صباحاً بتوقيت السعودية، ارتفع عقد Dow futures بمقدار 50 نقطة، أو 0.1%، وارتفعت عقود S&P 500 futures بمقدار 12 نقطة، أو 0.2%، وصعدت عقود Nasdaq 100 futures بمقدار 63 نقطة، أو 0.3%.
وقفزت المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين، متعافية من موجة بيع حادة في نهاية الأسبوع الماضي أثارتها تطورات التجارة وأرقام التوظيف الأمريكية الضعيفة من مكتب إحصاءات العمل. وقام الرئيس دونالد ترامب لاحقاً بإقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل بسبب المراجعات الكبيرة نحو الانخفاض في إجماليات شهري يونيو ومايو، مما ألقى بظلال من الشك على الآمال الأخيرة بأن الاقتصاد الأمريكي كان يتحمل أي رياح معاكسة محتملة من أجندة التعريفات العدوانية للبيت الأبيض.
ومع ذلك، ساعدت الرهانات على أن صورة الوظائف المتباطئة قد تقنع الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر على دعم المعنويات، وفقاً لمحللين في Vital Knowledge. وأظهرت أداة FedWatch من CME أن احتمالية خفض سبتمبر تقف الآن عند حوالي 90%، مقابل حوالي 63% قبل أسبوع.
كما عززت فترة إبلاغ قوية نسبياً عن الربع الثاني - إلى جانب تعليقات متفائلة حول التعريفات من بعض المديرين التنفيذيين للشركات - وول ستريت.
وقال محللو Vital Knowledge في مذكرة: حقيقة أننا نمر بموسم أرباح لم تبد فيه فرق الإدارة قلقة بشكل كبير بشأن الظروف الاقتصادية تمنح المستثمرين بعض الراحة.
2. ترامب يهدد الهند بتعريفات أعلى
وجه ترامب تهديداً جديداً بالتعريفات يوم الاثنين، قائلاً إنه سيرفع بشكل كبير الرسوم على السلع الهندية بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.
جاءت التعليقات بعد أن قال ترامب إنه سيفرض تعريفات بنسبة 25% بالمثل على الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وحذر من أنه قد يفرض تعريفات تصل إلى 100% على أكبر مشتري النفط الروسي - الصين والهند. وقد ساءت مواقف ترامب تجاه موسكو بشكل متزايد بعد فشل المناقشات الأخيرة لصياغة وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
كما انتقد ترامب الهند لعضويتها في مجموعة دول BRICS، التي يدعي أنها حاولت تقويض المصالح الأمريكية.
وذكرت رويترز أن الهند تخطط لمواصلة شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب. في الوقت نفسه، حافظت نيودلهي على علاقاتها مع روسيا، مستشهدة بالروابط طويلة الأمد والمتطلبات الاقتصادية.
مع تلويح الولايات المتحدة بالتعريفات، يتوقع بعض المراقبين الآن أن يقوم البنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وانخفضت السندات الحكومية الهندية بشكل هامشي في التداولات المبكرة يوم الثلاثاء.
3. ارتفاع إيرادات Palantir
قفزت أسهم Palantir في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن سجلت الشركة أكبر إجمالي إيرادات فصلية منذ طرحها العام قبل خمس سنوات، مدفوعة بالطلب القوي من الحكومات والشركات على خدماتها المعززة بالذكاء الاصطناعي.
كما عززت مبادرة البيت الأبيض لتشجيع الاعتماد الواسع للذكاء الاصطناعي - فضلاً عن تحرك البنتاغون لشراء المزيد من البرمجيات من مزودين غير تقليديين - العوائد في مجموعة تحليل البيانات وبرمجيات الدفاع.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى حوالي 1 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وول ستريت، مع أكثر من 40% من المبيعات قادمة من الحكومة الأمريكية. كما تجاوزت Palantir، التي شارك في تأسيسها الملياردير بيتر ثيل، توقعات الأرباح المعدلة للفترة.
ومن المتوقع الآن أن تصل الإيرادات للعام الكامل إلى 4.14 مليار دولار إلى 4.15 مليار دولار، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 3.89 مليار دولار إلى 3.90 مليار دولار.
وفي مكان آخر على جدول الأرباح يوم الثلاثاء، من المقرر أن تكشف شركة معدات البناء والمؤشر الاقتصادي شركة كاتربيلر (NYSE:CAT) عن أحدث عوائدها قبل افتتاح الأسواق، وكذلك عملاق الأدوية شركة فايزر (NYSE:PFE). وبعد قرع الجرس، سيتحول الاهتمام إلى نتائج شركة تصنيع الرقائق أدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:AMD).
4. بيانات مؤشر ISM للخدمات قادمة
من المقرر أن يتصدر مقياس النشاط في قطاع الخدمات الأمريكي التقويم الاقتصادي، الذي سيكون أكثر هدوءاً هذا الأسبوع بعد سلسلة من القراءات الحاسمة في الأيام الأخيرة.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع غير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد إلى 51.5 في يوليو من 50.8 في الشهر السابق.
يشير المستوى فوق 50 إلى التوسع، على الرغم من أن ISM يربط علامة PMI فوق 49 بمرور الوقت مع النمو الاقتصادي العام. تمثل الخدمات جزءاً حيوياً من الاقتصاد الأمريكي، حيث تشكل أكثر من ثلثي النشاط.
وفي مكان آخر، من المقرر أيضاً إصدار مقياس للواردات والصادرات الأمريكية في يونيو. وأشارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي إلى أن الواردات انخفضت في الربع الثاني بعد ارتفاع مدفوع بالتعريفات في وقت سابق من هذا العام.
5. مؤشر S&P Global للخدمات العامة في الصين يتجاوز التقديرات
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص يوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات في الصين نما بأكثر من المتوقع في يوليو، حيث ساعد الطلب القوي القطاع على تجنب التراجع الأوسع في نشاط الأعمال.
وارتفع مؤشر S&P Global للخدمات العامة في الصين إلى 52.6 في يوليو من 50.6 في الشهر السابق، متجاوزاً أيضاً التوقعات بقراءة 50.4.
وقالت S&P Global في مذكرة إن قطاع الخدمات تلقى دعماً من الطلب المحلي والخارجي القوي. واستفاد الطلب المحلي من مجموعة من إجراءات التحفيز الموجهة للمستهلكين من بكين، بينما لم يتأثر الطلب الخارجي كثيراً بالتعريفات التجارية الأمريكية، نظراً لأنها تنطبق بشكل كبير على السلع الملموسة.
وتناقض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى حد كبير مع الانخفاضات التي شوهدت في بيانات مؤشر مديري المشتريات للتصنيع لشهر يوليو، حيث تأثر الأخير بالطلب الضعيف. ظل قطاع الخدمات في الصين نقطة مضيئة إلى حد كبير في صورة اقتصادية غير مؤكدة، حيث توسع باستمرار هذا العام على الرغم من التباطؤ في التصنيع.
لم تعد Caixin راعية لمؤشر S&P Global China PMI منذ يوليو.
