جمعت الشركة السعودية للكهرباء 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية على شريحتين، لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
جمعت الشركة 800 مليون دولار من صكوك لأجل 5 سنوات، وفق البيانات النهائية للطرح. وبلغ العائد 4.942% ما يمثل 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 130 نقطة أساس.
وطرحت الشركة أيضاً صكوكاً لأجل عشر سنوات قيمتها 1.4 مليار دولار، بعائد 5.194%، ما يمثل 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 145 نقطة اساس.
الصكوك التي طرحتها الشركة هي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة.
عينت الشركة كلاً من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وميزوهو إنترناشونال، وجيه بي مورغان سكيوريتيز، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين كمديرين للطرح.
