أعلن البنك العربي الوطني العربي عن بدء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وقال البنك في بيان للسوق السعودي (تداول)، اليوم الأربعاء، إن قيمة الطرح تخضع لظروف السوق، علماً بأنه يبدأ اليوم وينتهي غداً الخميس.
وعين البنك شركة (إتش إس بي سي بي إل سي) وشركة (جي. بي. مورغان للأوراق المالية بي إل سي)؛ كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.
ويستهدف الإصدار المستثمرون المؤسسيون (مستثمرين مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقًا للوائح والقواعد السارية في هذه الدول).
ونوه البنك بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن ألف دولار، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار.
وأوضح أن عائد الصك يحدد حسب ظروف السوق، مبينا أن مدة استحقاقه 10 سنوات، مع قابلية الاسترداد عند مرور 5 سنوات منذ تاريخ الإصدار.
وأشار، بالنسبة لشروط أحقية الاسترداد، إلى أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها بناءً على أي من وقوع حدث يؤثر على رأس المال، أو لأغراض ضريبية، أو عند مرور 5 سنوات منذ تاريخ الإصدار، مع مراعاة شروط وأحكام الصكوك.
ولفت البنك إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق الرئيسية في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الامريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وأعلن البنك أول أمس، عن اعتزامه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.
