أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن إبرام اتفاقية أمس الثلاثاء، لشراء كامل حصص ملاك شركة مدارس الغد الأهلية وهي 1200 حصة تمثل 100% من رأسمال شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة.
وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي (تداول) اليوم الأربعاء، إن الاتفاق سيتم مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 36.7 مليون ريال سعودي تقريباً.
وقد تم تقييم شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وتضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لـالغد الأهلية وصحة ملكية أصول الشركة.
إضافة إلى ضمانات أخرى تتعلق بمدارس الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة إضافة الى أي فروقات في الالتزامات الزكوية للفترة السابقة لتاريخ الإتمام.
كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضي 90 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية (تاريخ الإغلاق) تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بالإضافة إلى تقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.
وتشمل الاتفاقية التزام البائعين بالعمل على أن تحافظ الشركة على ممارسة العمل التجاري في المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها وموزعيها وفي الحفاظ على تقديم الخدمات الخاصة بمسؤوليها وموظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في السعودية.
ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأي من الأعمال المحددة في الاتفاقية ومُلحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المُشتري.
وأوضحت الشركة أن طريقة تمويل الشراء سيتم بسداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة الغد الأهلية مُقسمة على دفعتين، الأولى عند التوقيع بمبلغ 15 مليون ريال، على أن يتم سداد نحو 21.7 مليون ريال المُتبقية من سعر الشراء المتفق عليه عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال استخدام جزء من متحصلات الطرح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة القادمة وموافقة الجهات المعنية على إعادة توجيه متحصلات الطرح. وفي حال تعذر ذلك سيتم تمويل الصفقة عن طريق مزيج من موارد الشركة الذاتية وتسهيلات بنكية.
وتُعد صفقة الشراء ذات أهمية رئيسية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، وتأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وشراء المجمعات التعليمية القائمة ذات الجودة العالية في كافة مناطق المملكة وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
وتوقعت الوطنية للتعليم بأن الأثر المالي للصفقة سيكون إيجابياً بشكل عام وذلك بنمو مبيعات الشركة وصافي ارباحها والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020.
