أعلن بنك الجزيرة، اليوم الخميس، عن بدء طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالدولار الأمريكي.
وقال البنك في بيان للسوق السعودي (تداول)، إنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أن عملية الطرح سوف تستمر حتى 29 يونيو 2021.
كما لفتت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب بالصكوك، والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي.
وبين البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وقال إنه لا يوجد تاريخ استحقاق محدد أو نهائي للصكوك، ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر بناءً على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو عند اختيار البنك.
وقام البنك بتعيين شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب للطرح.
وأعلن بنك الجزيرة يوم الأحد الماضي، عن اعتزامه إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 500 مليون دولار.
