أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، عن قيامها مع مؤسسات مصرفية أخرى، بإتمام مهام تسعير وإصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار لصالح مجموعة جي إف أتش المالية.
وبحسب بيان للشركة اطلع عليه (موقع نمازون) اليوم الأربعاء، حققت عملية بيع صكوك جي إف أتش والتي أنجزت نهار أمس، نجاحاً كبيراً ترجم إقبالاً ملفتاً من خلال طلبات تجاوز حجمها 700 مليون دولار.
وبلغت نسبة تغطية الصكوك إلى أكثر من ضعفي حجم الإصدار، وفقاً للبيان.
من جانبها، أعلنت مجموعة جي إفي إتش في بيان لها اليوم، عن نجاحها في تغطية الصكوك المُشار إليها بمقدار 2.5 مرة لتتجاوز 750 مليون دولار.
وقالت المجموعة إن التغطية النجاحة للصكوك والطلب القوي عليها يعكس ثقة السوق في المجموعة المدعومة بتصنيف B من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.
وبحسب البيان، شهدت عملية الطرح مشاركة قوية من قبل مستثمرين دوليين والذين حصلوا على نسبة 48% من الإصدار، وتم تخصيص نسبة 52% المتبقية للمستثمرين الإقليميين.
وقد تم خلال الـ12 شهراً الماضية تفويض شعاع بمهام تولي إدارة عدد من إصدارات الصكوك، من بينها إصدار لمدة خمس سنوات بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة جبل عمر للتطوير وآخر عائد إلى شركة ذا فيرست جروب وبلغت قيمته 135 مليون دولار.
وارتفع بذلك مجموع إصدارات الصكوك التي تولت شعاع إدارتها خلال العام المُنصرم إلى أكثر من 500 مليون دولار، لتكون بذلك الشركة الأكثر نشاطاً في مجال إدارة إصدارات الصكوك على مستوى منطقة الشرق الأوسط كمؤسسة غير مصرفية عاملة في مجال توفير خدمات المشورة.
