لاقى إصدار الصكوك الدولية الأول لشركة المراعي استحسان وقبول المستثمرين العالميين ليتجاوز 10 أضعاف قيمة تلك الصكوك، التي بلغت 500 مليون دولار.
وأظهر الطرح قوة ائتمانية عالية للمراعي، إذ حقق أعلى طلبات شراء تلقتها شركة سعودية، مع تنوع في المستثمرين بنسبة توزيع بلغت أكثر من 60% على مستثمرين من خارج الشرق الأوسط.
وتبلغ مدة الإصدار 5 أعوام مع ربح بمعدل 4.311% يستحق في شهر مارس 2024.
وتعد صكوك المراعي الأولى المقومة بالدولار الأمريكي من قبل شركة أغذية ومشروبات بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد أول إصدار دولي بتقييم ائتماني عال من قبل شركة سعودية غير تابعة لجهة حكومية.
وقامت الشركة بحملة ترويجية كبيرة للمستثمرين على مستوى العالم في كل من هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة، في الفترة ما بين 21 و25 فبراير 2019.
وبلغ السعر الأولي للطراح خلال يوم واحد 225 نقطة أساس، وتم تحديد السعر النهائي عند 180 نقطة أساس فوق متوسط سعر مقايضات الدولار لأجل 5 سنوات بانخفاض قدره 45 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يغلق العرض في 5 مارس المُقبل، ضمن شروط الإغلاق المعتادة مع توقعات بتصنيف الصكوك في تاريخ الإغلاق (Baa) من قبل موديز، و(BBB) من قبل استاندرد آند بورز.
واختارت المراعي كل من بنك أبوظبي الأول، واتش اس بي سي كمنسقين عالميين للاكتتاب، فيما عينت بنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين الاكتتاب الرئيسين المشاركين.
وتعد المراعي أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات بالشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم، وهي مدرجة بالسوق السعودي (تداول)، وتبلغ قيمتها السوقية 13 مليار دولار كما في نهاية عام 2018.
وإلى المزيد:
السعودية: معسل وجراك مغشوش في الأحساء
البنوك السعودية: لا صحة لاستخدام بصمة الوجه
