تسعى شركة الطاقة الرئيسية في أبوظبي لجمع ما يصل إلى 2.23 مليار درهم (607 ملايين دولار) من عملية الطرح العام الأولي لوحدتها اللوجستية البحرية، والتي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر إدراج في الشرق الأوسط هذا العام.
طرحت أدنوك نحو 1.11 مليار سهم في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بنطاق سعري يتراوح بين 1.99 إلى 2.01 درهم للسهم، مما قدّر قيمة الشركة بما يصل إلى 4.05 مليار دولار، بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء.
التزمت شركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية، والجرافات البحرية الوطنية، وألفا أوريكس المحدودة (المملوكة لصندوق أبوظبي للثروة ADQ) وصندوق أبوظبي للتقاعد بأن يصبحوا مستثمرين أساسيين بالمشاركة في صفقة الاكتتاب بنحو 180 مليون دولار مجتمعين.
وتعد الصفقة ثاني إدراج هذا العام لوحدة من قبل شركة أدنوك المملوكة للدولة بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار في الطرح العام الأولي لأعمال الغاز في مارس.
صفقات الطرح في المنطقة
انخفضت قيمة صفقات الطرح العام الأولي في الشرق الأوسط بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 3.5 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. أثر انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على السوق، وانخفض مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17% تقريباً في العام الماضي.
رغم ذلك فإن أداء الاكتتابات بمنطقة الشرق الأوسط أفضل بكثير من مناطق أخرى مثل أوروبا، حيث لا تزال الاكتتابات العامة الأولية تكافح من أجل الانطلاق.
سيطرت أبوظبي في 2023 حتى الآن على نشاط الإدراج في الخليج، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الاكتتاب العام لشركة أدنوك للغاز، في حين شهدت الاكتتابات في المملكة العربية السعودية هدوءاً ولم تشهد دبي أي عمليات خصخصة كبيرة مثل التي نشطت العام الماضي.
تبيع أدنوك حصصاً في وحداتها منذ عام 2017 تقريباً كجزء من استراتيجية للمساعدة في تمويل تنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، حيث أدرجت شركة بروج للكيماويات العام الماضي وباعت في السابق أسهماً في وحدة الحفر وشركة الأسمدة فيرتيغلوب وغيرها.
خطط أدنوك للإمداد
تخطط أدنوك للإمداد والخدمات لدفع توزيعات أرباح بقيمة 954.9 مليون درهم (260 مليون دولار) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، منها 238.7 مليون درهم ستُدفَع في أكتوبر المقبل مع دفع 477.4 مليون درهم في أبريل 2024، كما تتوقع الشركة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً على المدى المتوسط. وتستهدف الشركة، التي تعمل على توسيع أسطولها لمواجهة الطلب المتزايد من الشركات المملوكة للدولة، نفقات رأسمالية تتراوح بين 4 مليارات دولار و5 مليارات دولار على المدى المتوسط.
كما تخطط الشركة لمعدل نمو سنوي مركب لا يقل عن 10% لعائداتها على المدى المتوسط.
تستمر فترة بناء أوامر الاكتتاب المؤسسي من اليوم الثلاثاء حتى 24 مايو، مع تحديد السعر النهائي للطرح في 25 مايو. وسيغلق اكتتاب الأفراد في 23 مايو ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في الأول من يونيو.
اختارت أدنوك بنوك سيتي غروب وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي هولدينغز وجيه بي مورغان لأداء دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين. كما يقوم بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال، وكريدي أغريكول، والمجموعة المالية - هيرميس، وإنترناشيونال سيكيوريتيز، وسوسيتيه جنرال بدور مديرين مشتركين للطرح.
