تتجه وول ستريت إلى افتتاح متراجع، إذ تهبط عقود داو جونز نحو 500 نقطة (-1%)، وتتراجع عقود S&P 500 نحو 0.6% وعقود ناسداك 100 نحو 0.8%، بينما يقفز النفط قرب 5%: برنت إلى 105.33 دولار (+5.1%) وWTI إلى 92.52 دولار (+4.8%). ويأتي ذلك مع استمرار صعود عوائد سندات الخزانة وأنباء عن استعدادات البنتاغون لاحتمال استئناف الحرب، قبل بدء التداول الأمريكي عند 4:30 عصراً بتوقيت السعودية.
الأرقام قبل الافتتاح
داو جونز (عقود): نحو -510 نقطة (-1%)، وإن تحقق ذلك فقد يفتح المؤشر قرب 50,670 نقطة مقابل إغلاق الأربعاء عند 51,179.87.
S&P 500 (عقود): نحو -0.6%، بعد إغلاق الأربعاء عند 7,801.77 (-0.22%).
ناسداك 100 (عقود): نحو -0.8%، بعد أن أغلق ناسداك المركب الأربعاء عند 27,538.69.
برنت: 105.33 دولار (+5.1%)، أعلى بنحو 3% من تسوية الجمعة (102.25).
WTI: 92.52 دولار (+4.8%)، أعلى بنحو 1.6% من تسوية الجمعة (91.11).
الفارق: نحو 12.8 دولار بين برنت وWTI.
العوائد: كان عائد العشر سنوات عند 5.331% في وقت سابق من الصباح بعد ذروة 5.365% أمس، الأعلى منذ أبريل 2002.
لماذا تنخفض العقود؟
النفط والحرب. ذكر Axios أن البنتاغون وجّه القيادة المركزية إلى إكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات قتالية كبرى في إيران، ربما قبل انتخابات 3 نوفمبر، دون قرار نهائي، وأشارت Benzinga إلى أن الأهداف المحتملة تشمل منشآت نووية وطاقة. وكان ترامب قد لمّح سابقاً إلى أن الضربات لن تُستأنف إلا بعد الانتخابات، وفق The National، فجاء التقرير مفاجئاً. وتزامن ذلك مع إصابة ناقلة شمال قطر، ووفق CNBC فإن مخاوف الشرق الأوسط تبقي الأسواق على حافة التوتر.
العوائد. يصعد النفط والعوائد معاً: فارتفاع الطاقة يغذي توقعات التضخم، وقد قفزت توقعات المستهلكين لعام إلى 3.9%، ما يعزز رهانات رفع الفائدة. ويقول والر إنه يتوقع رفعاً إضافياً إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، وتبلغ احتمالات رفع ديسمبر نحو 81%، وكان محضر الفيدرالي أمس متشدداً.
ضغط الأسهم. هبطت أسواق آسيا اليوم على مخاوف الفائدة والتضخم، وانخفض تاسي السعودي نحو 1.57% إلى 10,376.46، ما يعكس انتقال القلق إلى أسواق الخليج. وقال UBS، وفق CNBC، إن على المستثمرين البقاء في الأسهم رغم الاضطراب.
ما الذي يراقبه المستثمرون اليوم؟
3:30 عصراً: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وهي أول بيانات رئيسية بعد محضر الفيدرالي، فإذا جاءت قوية فقد ترسخ رهانات الرفع.
4:30 عصراً: افتتاح الأسواق الأمريكية، وتتجه الأنظار إلى قطاع التقنية الذي قاد المكاسب القياسية هذا الأسبوع، وإلى الطاقة والدفاع المستفيدين من النفط المرتفع.
8:00 مساءً: مزاد سندات الثلاثين عاماً (22 مليار دولار)، بعد أن لامس عائدها 5.7% أمس.
ما بعد الافتتاح: تصريحات الفيدرالي، وأي أخبار عن البنتاغون وهرمز.
ما الذي يحدد الاتجاه؟
النفط فوق 105: إن بقي برنت فوق 105 دولارات فقد يبقي العوائد وتوقعات التضخم مرتفعة ويضغط على أسهم النمو.
العائد فوق 5.365%: كسر ذروة أمس سيزيد الضغط على التقييمات، بينما يخفف تراجعه نحو 5.2% الصدمة.
S&P 500 قرب القمة: يتحرك المؤشر على بعد أقل من 1% من مستواه القياسي (7,818.93 الثلاثاء)، فتراجع أعمق قد يختبر ثقة المشترين.
تضخم 14 أكتوبر: المحطة التالية للفيدرالي قبل قراره في 28 أكتوبر.
تفتتح وول ستريت اليوم تحت ضغط ثلاثي: نفط يقفز قرب 5% على خطر الحرب، وعوائد لم تهدأ، وفيدرالي يلمح لرفع إضافي. والعقود لا تضمن الافتتاح، وقد تتبدل مع بيانات البطالة، لكن الإشارة واضحة: السوق يعيد تسعير مخاطر التضخم والحرب معاً بعد أسبوع من القمم القياسية.
