أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء طرح إصدار صكوك خضراء دولية مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، وذلك بموجب نظام RegS.
وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي (تداول) اليوم الخميس، إن قيمة الطرح سوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق، موضحة بأن تاريخ بداية الطرح في 10 سبتمبر الجاري، والنهاية يوم 11 من نفس الشهر.
وبالنسبة للفئة المُستهدفة من الإصدار فهم المستثمرين المؤسسيين (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
أما الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار فهم: بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، بنك جي بي مورغان، بنك إم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.
وفيما يخص سعر الطرح والقيمة الاسمية وعائد (الصك / السند)، فسوف يتم تحديدها حسب ظروف السوق، بينما مدة الاستحقاق 5 و 10 سنوات حسب ظروف السوق أيضاً.
وأوضحت الشركة أن شروط أحقية الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة.
وسيتم الإصدار بموجب النظام RegS، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
كما سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
(نمازون متعة المعرفة)
