تعتزم شركة موانئ دبي العالمية إصدار صكوك دائمة بقيمة 1.5 مليار دولار عند 6.152%.
وأوضحت رويترز أن وثيقة أظهرت أن السعر الاسترشادي للصكوك بعد أن بدأ تسويقها عند 6.625%.
وأظهرت الوثيقة أن الصكوك الدائمة التي عرضتها موانئ دبي غير قابلة للاستدعاء قبل 5 سنوات ونصف.
وعينت الشركة في وقت سابق، بنوك بشأن بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار، حيث سيتم استخدام العوائد للأغراض العامة، بما في ذلك إعادة التمويل.
وسيرتب سيتي بنك و دويتشه بنك وجيه بي مورجان مكالمات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، لإصدار صكوك دائمة مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء قبل 5 سنوات ونصف السنة، وفقاً لظروف السوق.
ويعمل على الصفقة بنك دبي الإسلامي وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وكريدي أجريكول ومجموعة سامبا المالية وسكوتيا بنك وبنك ستاندرد تشارترد.
وتدرس موانئ دبي أيضاً إصدار سندات مقومة باليورو غير قابلة للاستدعاء قبل 6 سنوات.
