كشف تقرير حديث أن ارتفاع أسعار الفائدة أسهم في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2023؛ إذ وصلت إلى 13.7 مليار دولار أمريكي، بنمو سنوي 3.5% على أساس فصلي.
ولفت التقرير الصادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار اليوم الأربعاء إلى تحسن إجمالي صافي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي جزئياً في الربع الثاني من العام 2023 بعد أن شهد أول انخفاض له خلال خمسة أرباع في الربع الأول من العام 2023.
ووصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 20 مليار دولار في الربع الثاني من العام، مقابل 19.8 مليار دولار في الربع الأول من 2023، إلا أنه ظل أقل من المستوى القياسي التاريخي البالغ 20.1 مليار دولار المسجل في الربع الرابع من 2022.
وجاء النمو في الربع الثاني من عام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند 3.1% مقابل 2.5% المسجلة في الربع الأول من عام 2023.
يُشار إلى أن التقرير استند إلى البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من عام 2023.
ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناءً على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية.
وفيما يتعلق بالنمو على أساس سنوي، فقد كان نمو صافي إيرادات الفوائد جيداً بنسبة 16.2%؛ مما يعكس التأثير المتزايد لقيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بوتيرة متتالية في أعقاب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وظل الاتجاه على أساس ربع سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي مختلطاً؛ إذ تراجعت معدلات صافي إيرادات الفوائد في عمان وقطر خلال الربع بينما سجلت بقية الدول نمواً.
وسجلت البنوك الكويتية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 3.3% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، تليها البنوك الإماراتية والبحرينية بنمو بلغت نسبته 1.7% و1% على التوالي.
وسجلت البنوك السعودية نمواً هامشياً بنسبة 0.2% ليصل صافي إيرادات الفوائد إلى 6.8 مليار دولار، فيما يعد أعلى قليلاً من إجمالي البنوك المدرجة في الإمارات والبالغ 6.6 مليار دولار.
وفي الكويت، أعلنت 9 من أصل 10 بنوك عن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، في حين أعلن بنك برقان عن تراجع تلك النسبة خلال الربع على خلفية انخفاض صافي إيرادات الفوائد من العمليات الدولية.
وفي السعودية، أعلنت 3 من أصل 10 بنوك عن انخفاض صافي إيرادات الفوائد، حيث سجل البنك الأهلي السعودي أعلى معدل تراجع مقارنةً بـالربع الأول من عام 2023.
وسجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نمواً على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 29.2 مليار دولار مقابل 28.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.
وأدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات، وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعاً بتحسن الإيرادات بصفة عامة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.9% خلال الربع.
وسجلت البنوك الإماراتية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 3.1%، تليها البنوك القطرية بنمو بلغت 1.3%، وسجلت البنوك المدرجة في السعودية نمواً هامشياً بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2023.
ونما إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الثالث على التوالي، إلا أنه شهد نمواً أقل بكثير خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنةً بـمعدل النمو المسجل في الربع السابق؛ إذ وصل إجمالي إيرادات غير الفوائد إلى 9.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2023، بنمو ربع سنوي 2.9%، ونمو سنوي 18.4%.
وأظهرت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 9.5%.
