أعلن بنك أبوظبي الأول المدرج في سوق أبوظبي المالي، اليوم الخميس إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات.
ويصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تجمع بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال.
وستُخصَّص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ؛ وفق بيان للبنك.
وتمّ تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026 بمعدل فائدة قدره 5.75%، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة يوروكلير للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029.
فيما يعزّز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية؛ إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتمّ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025؛ ليظل البنك الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار البنك إلى أن هذا الإصدار يأتي في إطار التزامه بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.
وتعتمد منصة يوروكلير للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها.
كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة؛ للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية.
وتولّى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل.
كما تولى كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني آسيا المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.
فيما تولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة دنتونز آند كو الاستشارات القانونية للمُصدِر، بينما تولت شركة ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.
