كشف مصرف الإمارات للتنمية لمملوك بالكامل للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات مؤخرا عن نجاحه في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات وسط إقبال قوي من مستثمري العالم.
وبحسب ما ورد في بيان حصلت عليه نمازون فإنه تم إطلاق السندات ضمن برنامج الإصدار متوسط الأجل (EMTN) للمصرف البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
ويستهدف البرنامج إتاحة الفرصة لـالإمارات للتنميةللاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلي.
وجاء نجاح الإصدار بعد وضع استراتيجية تسويقية شاملة هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين.
وحظي برنامج السندات بإقبال قوي من جانب المستثمرين، وأثمر عن تلقي طلبات اكتتاب، فاقت قيمتها 3.5 مليار دولار (أي ما يعادل 4.7 ضعف قيمة السندات المصدرة)، حيث شهد إقبالاً من أكثر من 130 مستثمراً.
واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع على المستوى الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من الشرق الأوسط 36%، والمستثمرون من أوروبا 22%، فيما شكّل المستثمرون من آسيا 42%.
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، المستشار المالي الوحيد للإصدار.فيما عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد، منسقَين عالميَّيْن.
وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك الصين الصناعي التجاري المحدود فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الاتحاد الوطني، بالعمل مديرين رئيسين مشتركين للصفقة.
ويعتبر مصرف الإمارات للتنمية أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي المعلن عنه مؤخراً بدولة الإمارات.
