أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن عزمها إنشاء برنامج صكوك دولية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار.
وأعلنت الشركة في بيان للسوق السعودي اليوم الخميس، عن بدء طرح الصكوك بموجب البرنامج في عدة أجزاء من خلال سلسلة من الإصدارات مباشرة أو من خلال منشأة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة لهذا الغرض.
وقالت الشركة إنه سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول حسب ظروف السوق واحتياجات الشركة.
وبحسب البيان يبدأ الطرح في 26 أبريل الجاري وينتهي في 30 يونيو 2019.
ويستهدف الإصدار المستثمرين المؤسسيين (المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
والجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار هي بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيس بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنك أبوظبي الأول وشركة بيتك كابيتال للاستثمار.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 ألف يورو أو ما يُعادلها بأي عملة أخرى، وفي حال طرح الصكوك بالولايات المتحدة الأمريكية لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين فسيكون الحد الأدنى 200 ألف دولار أو ما يُعادلها.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
وإلى المزيد:
