أعلنت شركة المراكز العربية اليوم الأحد، عن النطاق السعري، وعن بدء عملية بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات فيما يتعلق بطرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام في السوق السعودي.
وقالت الشركة في بيان اطلع عليه نمازون اليوم، إن جميع تفاصيل الطرح تم نشرها في نشرة الإصدار المُعتمدة.
كانت المراكز أعلنت في 16 أبريل الجاري عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق السعودية للأوراق المالية.
وبحسب البيان، تم تحديد النطاق السعري للطرح من 26 إلى 33 ريال سعودي للسهم الواحد، بقيمة سوقية للشركة تتراوح بين 12.4 مليار ريال و15.7 مليار ريال سعودي بعد الموافقة على الطرح.
ويشتمل الطرح على 95 مليون سهم تمثل 65 مليون سهم من أسهم الشركة الحالية سيتم بيعها من قبل حملة الأسهم الحاليين، و30 مليون سهم جديد سيتم إصداره من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال.
ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.47 مليار ريال و3.135 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تتراوح متحصلات طرح الأسهم الجديدة الصافية بين 780 مليون ريال و990 مليون ريال، وسيتم استخدامها في سداد الديون القائمة.
بعد اكتمال الاكتتاب الأولي العام، سيتم تعويم 20% من أسهم المصدر بعد زيادة رأس المال (قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي).
وسيضم الطرح 95 مليون سهم للأطراف المؤهلة للمشاركة في عملية الاكتتاب (شريحة المؤسسات المكتتبة) وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية بالمملكة فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
وعقب اكتمال الاكتتاب في أسهم شريحة المؤسسات المكتتبة، ستتوفر الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد بالمملكة (شريحة المكتتبين الأفراد).
وبدايةً، سيتم تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 85.5 مليون سهم (بما يمثّل 90% من إجمالي أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المستثمرين الأفراد في المملكة.
وسيتم تحديد الإجمالي النهائي للأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة بناءً على أسهم المكتتبين من المكتتبين الأفراد.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
وإلى المزيد:
أرباح سابك تتراجع 38% بالربع الأول
360 مليون ريال أرباح فصلية لـالسعودي للاستثمار
