أظهر تقرير لصحيفة الاقتصادية أن القطاع المصرفي السعودي سيكون أبرز المستفيدين من اكتتاب أرامكو، وذلك من خلال تفعيل 11 خدمة بنكية واستثمارية لمصلحة الاكتتاب وما بعده.
وستسهم سبع خدمات مصرفية توصف بالرئيسة في تعزيز عوائد القطاع البنكي السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري مع طرح أرامكو.
وتلك الخدمات هي القروض المعززة بضمان أسهم أرامكو أو ودائع العميل والتمويل بالهامش وخدمات الوساطة بعد إدراج السهم وعوائد الودائع الليلية لمبالغ الاكتتاب وخدمات الصرافة الاستثمارية المتعلقة بالاكتتاب الاستشارة المالية - التعهد بتغطية الطرح - إدارة الاكتتاب.
في حين ستسهم خدمات ثانوية بشكل أقل في عوائد البنوك للربع الرابع وهي: رسوم تحويل العملات الأجنبية إلى الريال السعودي ورسوم الحوالات القادمة من دمج ودائع العملاء بوديعة واحدة ورسوم خدمة سحب النقد من بطاقات الائتمان للمشاركة في الاكتتاب والأعمال المصرفية الأخرى المقبلة من جذب عملاء جدد يكتتبون لأول مرة.
وتعزز تلك المعطيات أداء الربع الرابع للبنوك السعودية المدرجة التي حققت خلال الربع الثالث نموا بنسبة 13.2 في المائة من الربح الصافي على أساس سنوي، اي ما يعادل 1.45 مليار ريال لتبلغ نحو 12.49 مليار ريال.
ومن المنتظر أن تهيمن البنوك السعودية على حصة الأسد من رسوم الاكتتاب المحلي لأسهم أرامكو، بحسب ما اتفق عليه عديد من المحللين.
وكشف الرصد أن القطاع المصرفي سيكون من أكثر المستفيدين من اكتتاب جوهر التاج السعودي، وذلك بعد استحواذ 13 بنكا سعوديا وأذرعتها من الصرافة الاستثمارية مجتمعة على 45.8 في المائة من إجمالي سلسلة الأدوار المتعلقة بالطرح التي تم تقسيمها إلى أربع مراحل بين بنوك المملكة ونظيرتها من المصارف الدولية والإقليمية.
وبحسب نشرة الإعلان الموجزة للطرح، تم تقسيم مهمات الطرح إلى أربعة وفقا للتسلسل الهرمي وهي الاستشارة المالية - التعهد بتغطية الطرح - إدارة الاكتتاب - والجهات المستلمة، بحيث تنطوي كل مرحلة على مهمة معينة، فمثلا متعهدو التغطية يتولون مهمة التأكد من أن الاكتتاب سيتم تغطيته بالكامل.
ويتضح من إعلان النشرة الترويجية للطرح عن وصول إجمالي تعداد المؤسسات المالية التي أنيط بها دور معين بالطرح إلى 48 مصرفا من بينها 22 مؤسسة سعودية وذلك بعد الأخذ في عين الاعتبار احتساب أعداد المصارف التي تكررت أسماؤها عدة مرات خلال مراحل الطرح الأربع التي تتطلب كل مرحلة منها بالتسلسل الهرمي خدمة معينة تختلف عن سابقتها.
وتم توكيل بعض المصارف السعودية والدولية للعب أدوار عدة سواء من البنك التجاري نفسه أو ذراعه الاستثماري وذلك خلال الأدوار الأربعة لمراحل الطرح التي شهدت تكرار الطلب على خدمات بعض المصارف السعودية مقارنة بالدولية.
يذكر أن اكتتاب أرامكو قد بدأ في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) وكان آخر موعد لتقديم طلبات الأفراد 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، فيما يمتد اكتتاب لمؤسسات حتى نهاية يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) من هذا الأسبوع.
