تقرير خاص ـ (نمازون)
شهد سوق الأسهم السعودية تداول عددا من الطروحات الأولية خلال عام 2019، بعدد من القطاعات، تم تغطيتها بأكثر من مرة، في ظل تعطش السوق للاكتتابات العامة التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وتم إدراج 3 شركات، في النصف الأول من العام الحالي، وهو عدد يفوق ما تم طرحه، في عام 2018 كاملا، الذي شهد إدراج شركتين فقط، على مستوى السوق الرسمي.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم الجديدة نحو 16.3 مليار ريال، وذلك بحسب إغلاقات الأسهم بنهاية جلسة الخميس 4 يوليو الجاري.
المعمر لأنظمة المعلومات
وكانت البداية في شهر فبراير 2019، الذي شهد طرح أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام، كأول طرح عام في السوق الرئيسي خلال عام 2019.
وتعمل الشركة في تقديم حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، بما في ذلك، الاستشارات والتطوير، والاستشارات الفنية، والتوريد، والتنفيذ، وإدارة المشاريع والبرامج، والدعم والصيانة.
وتم تطرح 4.8 مليون سهم من أسهم الشركة، للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ 160 مليون ريال موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وبدأت فترة الاكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 27 فبراير 2019 وانتهت فترة الاكتتاب في 7 مارس 2019م، وتم الإعلان عن تخصيص الأسهم بتاريخ 28 مارس.
وانتهت فترة اكتتاب الأفراد يوم الخميس 21 مارس الماضي، بنسبة تغطية، بلغ 148.68%، بضخ 32.114 مليون ريال في 713.65 ألف سهم، بسعر 45 ريالاً للسهم.
وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، في 13 مارس 2019، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، بنسبة تغطية بلغت 110%.
وتم إدراج أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودية (تداول)، بتاريخ 24 أبريل 2019، ضمن قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي تم إضافته إلى قطاعات السوق.
وسجل السهم ارتفاعا نسبته 15.6% منذ الإدراج، وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، ليصل إلى مستوى 52 ريالا، مقابل 45 ريالا سعر الإدراج.
وبلغت القيمة السوقية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات ام آي اس، حوالي 832 مليون ريال، بحسب إغلاق يوم الخميس 4 يوليو 2019.
المراكز العربية
وفي شهر مايو 2019، شهد سوق الأسهم السعودية ثاني الطروحات، خلال العام الجاري، بطرح 20% من أسهم شركة المراكز العربية، التي تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل المراكز التجارية.
وأعلنت الشركة، في 9 مايو الماضي، عن بدء اكتتاب شريحة الأفراد، في طرح 95 مليون سهم من أسهم الشركة، وتم تحديد سعر الطرح عند 26 ريالاً للسهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فواز الحكير، إن الاكتتاب العام للشركة، يعد الأضخم بالسعودية خلال السنوات الأربع الماضية؛ وهو أول طرح عام بالمملكة متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، أوليفر نوجارو، أن الشركة نجحت من خلال الطرح الأولي العام، في جمع 2.8 مليار ريال من أكثر من 27 ألف مساهم.
وكانت الشركة، قد أعلنت عن اكتمال الاكتتاب العام، بطرح 95 مليون سهم تشكل 20 بالمائة من أسهم الشركة في اكتتاب يعد الأكبر من نوعه بالسعودية منذ اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية عام 2015م.
وتم الاكتتاب المخصص لشريحة الأفراد بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات والتي سجّلت مجموع طلبات اكتتاب بلغ 3.1 مليار ريال بنسبة تغطية وصلت إلى 126%.
وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية اعتباراً من يوم الأربعاء 22 مايو 2019م، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.
وقالت الشركة، إنه سيتم استخدام متحصلات الطرح العام في تخفيض الديون، إلى جانب أغراض الشركة العامة، بالإضافة إلى خطط الشركة التوسعية، التي تشمل افتتاح 5 مراكز تجارية جديدة.
وشهد سهم المراكز أداء سلبيا، منذ الإدراج، بتراجع نسبته 1.15%، ليصل بنهاية جلسة الخميس الماضي، إلى مستوى 25.7 ريال، وتم إدراج السهم عن سعر 26 ريالا، لتصل القيمة السوقية إلى 12.2 مليار ريال.
مهارة للموارد البشرية
وكان الطرح الثالث خلال عام 2019، لشركة مهارة للموارد البشرية، التي تعمل في مجال استقدام العمالة، وتقديم الخدمات المنزلية للأفراد والمؤسسات.
وطرحت الشركة في شهر مايو 2019 نحو 11.25 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمال الشركة، بسعر 69 ريالا للسهم، وهو أول وأكبر طرح من نوعه بقطاع الموارد البشرية في السعودية والخليج.
وقالت الشركة إن نسبة التغطية بلغت 904% من إجمالي الأسهم المطروحة، مما يدل على الأداء القوي للشركة وجودة خدماتها والثقة في فرص النمو المستقبلية.
وأعلنت السوق المالية السعودية تداول، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مهارة للموارد البشرية اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، ضمن قطاع الخدمات التجارية والمهنية.
وكان سهم مهارة الأفضل أداء بين الأسهم الجديدة، حيث سجل السهم ارتفاعا نسبته 27.54% منذ الإدراج، ليصعد إلى مستوى 88 ريالا، بنهاية جلسة الخميس، مقابل 69 ريالا عند الإدراج، لتقفز القيمة السوقية إلى 3.3 مليار ريال.
5.3 مليار ريال
يبلغ إجمالي رؤوس الأموال للشركات الثلاثة نحو 5.3 مليار ريال، بدعم مباشر من رأسمال شركة المراكز العربية الذي يبلغ 4.75 مليار ريال.
ويبلغ إجمالي قيمة الطرح للشركات المدرجة في عام 2019، حوالي 1.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة طرح المركز وحدها 950 مليون ريال.
