أعلنت مجموعة سامبا المالية عن عزمها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 5 مليارات دولار، والذي أسسته الشركة بتاريخ 15 يوليو 2019.
وبحسب بيان الشركة للسوق السعودي (تداول) اليوم الثلاثاء، توقعت سامبا أن يكون طرح السندات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق.
وستبدأ الشركة بعقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019؛ استعداداً لهذا الطرح.
وقد وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره بتاريخ 17 ديسمبر 2018.
وعينت الشركة كل من بنك أبو ظبي الأول، وجولدمن ساكس العالمية، وإتش إس بي سي، و شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع.
وقالت سامبا إن الهدف من هذا الطرح المتوقع تمويل أغراض الشركة العامة.
ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت الشركة أن هذا الإعلان لا يُشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.
