جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار من طرح صكوك، في ثاني إصدار أدوات دين للصندوق هذا العام.
جذب الطرح طلبات بقيمة 16 مليار دولار، ما يعني تغطية الاكتتاب بنحو 8 مرات، وهو ما مكن الصندوق من تقليص العائد إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
بلغ العائد 5.17% لأدوات الدين الإسلامية التي يصل أجلها إلى 7 سنوات، وفق بيانات الطرح التي نقلتها بلومبرغ.
يأتي الإصدار بعد نحو شهر تقريباً من بيع الصندوق السيادي للمملكة سندات بقيمة 5 مليارات دولار. وكان آخر إصدارات الصندوق من الصكوك في أكتوبر الماضي، وقبلها طرح سندات خضراء في فبراير 2023.
قام الصندوق السيادي للمملكة بتعيين كل من غولدمان ساكس وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد كمنسقين دوليين للطرح، وكلف الراجحي كابيتال، وسيتي غروب، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجيه بي مورغان، وبيتك كابيتال للاستثمار، لإدارة سجل أوامر الاكتتاب، وجرى تعيين بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين، وبي إن بي باريبا، وكريدي أغريكول سي أي بي (Credit Agricole CIB)، وأي بي سي إنترناشونال سكيورتيز (ICBC International Securities (Ltd، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، والأهلي كابيتال، وسوسيتيه جنرال كمديري سجل أوامر سلبيين.
أكثر الصناديق السيادية نشاطاً في العالم
يعد صندوق الاستثمارات العامة جزءاً رئيسياً من جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط. ويخطط الصندوق لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة في كل شيء تقريباً، من السيارات الكهربائية، إلى أشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة.
كان الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد، أكثر الصناديق السيادية نشاطاً في العالم خلال 2023، وفقاً لشركة الاستشارات البحثية غلوبال إس دبليو إف (Global SWF)، حيث ضخ نحو 32 مليار دولار في عدد من الصفقات.
