أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار دولار الأمريكي.
وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي (تداول)، اليوم الأحد، إن الصكوك الخضراء الدولية مقومة بالدولار الأمريكي، وذات دخل ثابت وذات أولوية، وغير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.
وأوضحت أن قيمة الطرح 650 مليون دولار أمريكي بما يُعادل 2.438 مليار ريال لشريحة 5 سنوات، و650 دولار أمريكي أخرى لشريحة 10 سنوات.
وبينت أن العدد الإجمالي للصكوك هو 6500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد.
ونوهت بأن عائد الصكوك ذات الأجل 5 سنوات ثابت وتبلغ نسبته 1.74%، بينما عائد الصكوك ذات الأجل 10 سنوات ثابت وتبلغ نسبته 2.413%.
وبالنسبة لشروط أحقية الاسترداد فيكون الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة.
وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس الماضي، وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 5.2 مليار دولار.
ولاقى إصدار الصكوك الخضراء طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من 4 مرات وتم تسعيرها داخل منحني العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي.
سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
(نمازون متعة المعرفة)
