تقرير خاص ـ (نمازون)
سجلت البورصة السعودية، أرقاما غير مسبوقة، على مستوى الإدراجات الجديدة، خلال عام 2019، بعد أن استقبلت عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو، التي استطاعت أن تتربع على قمة الطروحات الأولية على مستوى العالم.
وقفزت أرامكو بقيمة الوافدين الجديد، إلى البورصة السعودية خلال 2019، إلى أرقام قياسية، سواء على مستوى حجم الطرح، أو قيمته، وكذلك على مستوى القيمة السوقية.
ويستعرض موقع (نمازون)، إدراجات السوق السعودي، خلال 2019، الذي سيظل محفورا بذاكرة السعوديين، لأنه كان شاهدا على حدث لا ينسى، وهو إدراج درة التاج السعودية، شركة أرامكو.
وشهد السوق السعودي 4 طروحات جديدة خلال عام 2019، قبل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، وهي شركة المعمر لأنظمة المعلومات، والمراكز العربية، إلى جانب مهارة للموارد البشرية، وعطاء التعليمية.
المعمر
وكانت البداية في شهر فبراير 2019، الذي شهد طرح أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات، المتخصصة في حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، للاكتتاب العام، كأول طرح عام بالسوق السعودي خلال 2019.
وتم تطرح 4.8 مليون سهم من أسهم الشركة، للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ 160 مليون ريال موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وبدأت فترة الاكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 27 فبراير 2019 وانتهت فترة الاكتتاب في 7 مارس 2019م، وتم الإعلان عن تخصيص الأسهم بتاريخ 28 مارس.
وانتهت فترة اكتتاب الأفراد يوم الخميس 21 مارس الماضي، بنسبة تغطية، بلغ 148.68%، بضخ 32.114 مليون ريال في 713.65 ألف سهم، بسعر 45 ريالاً للسهم.
وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، في 13 مارس 2019، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، بنسبة تغطية بلغت 110%.
وتم إدراج أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودية (تداول)، بتاريخ 24 أبريل 2019، ضمن قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي تم إضافته إلى قطاعات السوق.
المراكز
وفي شهر مايو 2019، شهدت البورصة السعودية ثاني الطروحات، خلال 2019 بطرح 20% من أسهم شركة المراكز العربية، التي تعمل بمجال تطوير وامتلاك وتشغيل المراكز التجارية.
وأعلنت الشركة، في 9 مايو الماضي، عن بدء اكتتاب شريحة الأفراد، في طرح 95 مليون سهم من أسهم الشركة، وتم تحديد سعر الطرح عند 26 ريالاً للسهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فواز الحكير، إن الاكتتاب العام للشركة، هو أول طرح عام بالمملكة متاح للمستثمرين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الشركة، قد أعلنت عن اكتمال الاكتتاب العام، بطرح 95 مليون سهم تشكل 20 بالمائة من أسهم الشركة، وسجل الاكتتاب مجموع طلبات بلغ 3.1 مليار ريال بنسبة تغطية 126%.
وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية اعتباراً من يوم الأربعاء 22 مايو 2019م، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.
مهارة
وكان الطرح الثالث خلال عام 2019، لشركة مهارة للموارد البشرية، التي تعمل في مجال استقدام العمالة، وتقديم الخدمات المنزلية للأفراد والمؤسسات.
وطرحت الشركة في مايو 2019 نحو 11.25 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب، تمثل 30% من رأسمال الشركة، بسعر 69 ريالا، وكان أول وأكبر طرح من نوعه بقطاع الموارد البشرية بالسعودية والخليج.
وقالت الشركة إن نسبة التغطية بلغت 904% من إجمالي الأسهم المطروحة، مما يدل على الأداء القوي للشركة وجودة خدماتها والثقة في فرص النمو المستقبلية.
وأعلنت السوق المالية السعودية تداول، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مهارة للموارد البشرية اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، ضمن قطاع الخدمات التجارية والمهنية.
عطاء
ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مايو 2019، على طلب شركة عطاء التعليمية بطرح 12 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس المال.
وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، في 24 يوليو 2019، عن انتهاء الاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 426%.
وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية بسوق الأسهم السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية
وتعمل شركة عطاء في قطاع التعليم، من خلال تملكها 13 مجمعا تعليميا بمنطقة الرياض متخصصة في تقديم خدمات التعليم الأهلي والتعليم الأجنبي لمختلف مراحل التعليم العام (قبل الجامعي).
لحظة تاريخية
وفي 11 ديسمبر 2019، تحققت اللحظة التاريخية، وفقا لما قالته السوق المالية السعودية تداول، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بقرع جرس افتتاح السوق وإدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية.
وقال أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، في تعليقه على هذا الحدث، إن الشركة، بإدراج أسهم بالسوق السعودي، تبدأ مرحلة جديدة من مسيرة الازدهار التي تمتد لأكثر من 86 عاما.
ومن جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، أن الاكتتاب العام للشركة سيعزز من حوكمة أعمالها، وسيزيد من معايير الشفافية، وسيدعم الاستمرار في التميز التشغيلي والانضباط المالي لها.
الأضخم بالعالم
وبلغت حصيلة الطرح العام لنحو 1.5 بالمائة من أسهم أرامكو تعادل 3 مليارات سهم من أسهم الشركة، نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، ليكون الاكتتاب الأضخم بالعالم.
وكشفت أرامكو، عن تسجيل عملية الطرح مجموع طلبات بنحو 397 مليار ريال، من قبل المؤسسات، إلى جانب 446 مليار ريال، للمكتتبين الأفراد بنسبة تغطية بلغت 465%.
وأعلنت تداول عن الانضمام السريع لأسهم أرامكو السعودية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة اعتبارا من جلسة الأربعاء 18 ديسمبر 2019.
أداء الأسهم الجديدة
وغلب اللون الأخضر على أداء الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، خلال عام 2019، حيث شهدت جميع الأسهم أداء إيجابيا، باستثناء سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات، الذي تراجع بشكل هامشي.
وتصدر سهم مهارة المكاسب، بارتفاع نسبته 24.4%، ليقفز السهم إلى 85.80 ريال، مضيفا 16.80 ريال، إلى رصيده منذ إدراجه بالسوق السعودي، في يونيو 2019.
وسجل سهم المراكز، ثاني أعلى المكاسب، بارتفاع نسبته 12.3%، بمكاسب بلغت 3.2 ريال، ليصل السهم إلى 29.20 ريال، وذلك بنهاية جلسة الخميس الماضي، وكان إدراج السهم في مايو الماضي.
وكان المركز الثالث، من حيث المكاسب لسهم ارامكو، الذي سجل ارتفاعا نسبته 10.5%، بعد أن أضاف السهم 3.35 ريال إلى رصيده، صعد بها 35.35 ريال.
