أعلنت شركة أوريدو، المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، نجاحها في تسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر، اليوم الخميس، إن صافي ريع بيع السندات سوف يستخدم في الأغراض العامة لأوريدو بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية، منوهاً بأنه تم تغطية الإصدار بأكثر من 3.4 مرة في ذروته.
ويأتي ذلك بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قیمته 5 مليارات دولار أمریكي في سوق إيرلندا للأوراق المالية، وستكون السندات مضمونة من قبل الشركة بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.
وتستحق السندات بتاريخ 8 أبريل 2031 بقيمة فوائد كوبون تبلغ 2.625% في السنة، وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 103.4 نقطة أساس.
وقد تم ترتيب وعرض الإصدار من خلال تجمع مشترك مكون من مؤسسات مالية مستقلة ومديرو إصدار يضم كلاً من باركليز بنك بي إل سي، وب إن بي باريباس، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة.
وذلك إلى جانب كريديه آجريكول كوربوريت أند أنفستمنت بنك، ودي بي أس بنك المحدود، وميزوهو إنترناشيونال بي أل سي، وبنك قطر الوطني كابيتال أل أل سي، وستاندرد تشارترد بنك.
ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 8 أبريل 2021، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.
كانت أرباح أوريدو انخفضت 34.4% في العام الماضي؛ لتصل إلى 1.13 مليار ريال، مقارنة بأرباح عام 2019 بقيمة 1.72 مليار ريال.
