أعلنت شركة المراكز العربية اليوم عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية ضمن سوق الأسهم السعودية تداول وذلك بعد اختتام عملية الاكتتاب العام لأسهمها بنجاح.
وبحسب بيان للشركة تلقى (نمازون) نسخته، سيبدأ التداول بأسهم الشركة اعتبارًا من اليوم الأربعاء تحت الرمز 4321.
وحدّدت الشركة سعر سهمها بـ 26 ريالًا للسهم، أي ضمن نطاق السعر الأولي الذي حددته، وبذلك بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) عند الإدراج.
ووفق التخصيص النهائي للأسهم، استحوذت شريحة المؤسسات المكتتبة المخولة للمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب على 94% من إجمالي الأسهم المطروحة بينما تم تخصيص 6% من الأسهم للمستثمرين الأفراد داخل السعودية.
وبهذه المناسبة، قال السيد فواز الحكير، رئيس مجلس إدارة الشركة: ننطلق اليوم في بدايةٍ جديدة لشركة المراكز العربية مع البدء بالتداول في السوق المالية السعودية تداول. ولا تُعدّ هذه الخطوة إنجازًا مهمًا بالنسبة لشركتنا فحسب، ولكن أيضاً بالنسبة للمملكة العربية السعودية ككُل.
وتابع الحكير: يُعد هذا الاكتتاب الأولي العام الأضخم على مستوى المملكة خلال السنوات الأربعة الماضية وهو كذلك أول طرح عام بالمملكة متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة بموجب أحكام القاعدة 144أ، لذا نشهد اليوم لحظة تاريخية بالنسبة لشركتنا ولأسواق المال في المملكة.
وبدوره، قال السيد أوليفر نوجارو، الرئيس التنفيذي للشركة: نحن متحمسون جداً للفرص والإمكانيات الواعدة التي سيحملها المستقبل لشركتنا ومساهمينا. ونعتبر هذا الاكتتاب محطةً فارقة بالنسبة للمراكز العربية، حيث نجحنا من خلال طرحنا الأولي العام بجمع 2.8 مليار ريال من أكثر من 27 ألف مساهم، شملوا مستثمرين استراتيجيين من الشركات العاملة بالمملكة وخارجها، بالإضافة إلى قاعدة عريضة من المستثمرين المحليين من الأفراد.
وأضاف نوجارو: سنتمكن من خلال عملية الاكتتاب العام من الانطلاق في استراتيجية النمو المستقبلي التي حددتها الشركة، وتحديدًا خططنا التوسعية الطموحة لبناء 8 أصول جديدة وتنفيذ عمليتي توسعة خلال السنوات الخمس المقبلة. ونحن على ثقة تامة بقوة موقعنا الحالي وجاهزيتنا للمستقبل في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى قوة قطاع التجزئة الذي يحمل الكثير من الفرص الواعدة وتصل قيمة مبيعاته إلى 400 مليار ريال.
وعينت المراكز كلاً من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، كما عينت سيتي جروب العربية السعودية، وكريديت سويس العربية السعودية، والمجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وبنك ناتيكسيس كمديري سجل اكتتاب المؤسسات فقط.
وتم تكليف شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بدور منسق الطرح ومدير الاكتتاب. فضلاً عن ذلك، تم تعيين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري كوكيلين للاستلام في طرح أسهم شريحة المستثمرين الأفراد.
وإلى المزيد:
