أعلن بنك الرياض عن بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج أعلن عنه البنك سابقاً.
وكان البنك قد أعلنت في مطلع فبراير الجاري، عن تأسيس برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وعن عزمه طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج، وبموجب الأحكام التي يحددها البنك ووفقاً لظروف السوق.
وأوضح البنك في بيان للسوق السعودي (تداول) اليوم الثلاثاء، أن قيمة الطرح يُحدد حسب ظروةف السوق، موضحاً بأن بداية الطرح اعتباراً من اليوم بينما النهاية اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.
وقال البنك إن الفئة المُستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة كما تم تعريفهم في المادة (9) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
أما الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار فهي جي بي مورغان، والرياض المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة إتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن 1000 دولار، علماً بأن القيمة الاسمية 200 ألف دولار.
وتبلغ مدة الاستحقاق للصكوك المُعلن عنها 10 سنوات.
ويجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في عدة حالات مثل وقوع حدث يؤثر على رأس المال، وقوع أي حدث ضريبي، وعند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور 5 سنوات أو 5 سنوات ونصف على تاريخ إصدار الصكوك (ويحدد هذا حسب ظروف السوق)، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.
