كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن عزمه إصدار 4.2 مليار سهم لتمويل صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الأهلي المتحد البحرين، ضمن صفقة لتبادل الأسهم بمعدل سهم واحد من أسهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك البحريني، إذ تقدّر قيمة الصفقة بنحو 11.6 مليار دولار.
ووفق خطة «بيتك» لعملية الاستحواذ المشروط بنسبة لا تقل عن 90% من رأسمال البنك الأهلي المتحد؛ إنه عند الانتهاء من عملية الاستحواذ الاجباري سيصبح الأخير شركة مملوكة بالكامل إلى «بيتك»، وسوف يتقدم «الأهلي المتحد» بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطبه من بورصة البحرين وفقًا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.
وفقًا لخطة «بيتك» المعلنة أنه يستهدف بعد الاستحواذ ونجاح الصفقة تحويل الشركة التابعة للبنك لأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي وفقًا للطلب المقدم لبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى بدء «بيتك» بإجراءات الاندماج القانوني من أجل دمج شركاته التابعة في البحرين وهي: البنك الأهلي المتحد و«بيتك البحرين».
ويعتزم «بيتك» العمل باستراتيجية خاصة مع البنك الأهلي المتحد بعد الاستحواذ الإجباري، من خلال البدء بعملية تحويل الأعمال في البنك الأهلي المتحد في البحرين ومصر والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستحواذ كيان مصرفي قوي بقاعدة رأسمالية تزيد عن 10 مليارات دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار، وستتمخّض الصفقة عن ولادة سابع أكبر بنك خليجي من حيث الأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار.
وستعزز القاعدة الرأسمالية قدرة «بيتك» على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية.
وسيكون لعملية الاستحواذ تنوع جغرافي مميز، حيث سيعمل في حوالي 12 دولة إقليمية ودولية، كما سيرفع صافي أرباح «بيتك» بالعملات الأجنبية او الصعبة من 19.8% الى 39.6% ورفع «بيتك»، عرض الاستحواذ المقدم على البنك الأهلي المتحد إلى 11.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار.
ووافق «بيتك» على شراء البنك الأهلي المتحد بحوالي 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام.
وأعطى البنكان المركزيان في الكويت والبحرين الضوء الأخضر للطرفين لإتمام الصفقة التي تشمل حصصًا في البحرين ومصر وليبيا والعراق والكويت وعمان، ومكتب البنك في مركز دبي المالي العالمي.
