أعلن مصرف الراجحي، عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية.
وأوضح المصرف، في بيان على تداول السعودية اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أن عملية الطرح بدأت بتاريخ 29 مارس / آذار وتستمر حتى 30 مارس / آذار 2023، علماً بأن تاريخ نهاية الطرح هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
كما لفت إلى أن الفئة المستهدفة بالإصدار هي فئة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وبين المصرف أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، بزيادات قيمتها ألف دولار أمريكي، وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار كذلك.
ونوه مصرف الراجحي إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعائد الصكوك بحسب أوضاع السوق.
وقال إن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
وستُدرج الصكوك المستدامة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وأعلن مصرف الراجحي، يوم الاثنين الماضي، عن عزمه إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل/ نيسان 2022، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
