جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2% من أسهم شركة الاتصالات السعودية (stc)، وفق إفصاح صادر في الساعات الأولى من اليوم الخميس.
جرى تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 38.6 ريال للسهم، وهو أقل من سعر إغلاق أسهم الشركة أمس بنحو 6%. جاء ذلك عقب عملية بناء سجل الأوامر المسرع الذي تولى إدارته كل من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية.
وعقب تنفيذ عملية البيع المقررة لنحو 100 مليون سهم اليوم الخميس قبل افتتاح السوق، ستبلغ ملكية الصندوق السيادي السعودي 62% من رأس المال المصدر للشركة، وستخضع حصته لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً بعد إتمام الصفقة.
وجرى تغطية الطرح الذي اقتصر على المؤسسات المحلية والأجنبية نحو 5 مرات، وفق تصريحات مصدر مطلع على الصفقة وأضاف أنه جرى تخصيص 40% تقريباً من أسهم الطرح للأجانب.
وأشار إلى أن الصفقة، تعد أول عملية طرح ثانوي تبدأ وتنتهي خلال 24 ساعة بدون اجازة نهاية أسبوع في السعودية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في الأسواق المتقدمة.
قبل ثلاثة أعوام، باع الصندوق 5% من أسهم الشركة، بقيمة تبلغ 3.2 مليار دولار.
أعلنت stc، مطلع الشهر الجاري، عن تراجع أرباحها الصافية بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية وتأثير أرباح استثنائية من بيع أرض في العام السابق. رغم التراجع، تجاوزت أرباح المجموعة متوسط توقعات المحللين بنحو الثلث، حيث كانت التقديرات تشير إلى أرباح قدرها 3.5 مليار ريال، في حين سجلت stc أرباحاً صافية قدرها 4.64 مليار ريال خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
