أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة، ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375 بالمائة، وفق بيان السوق.
و تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696 بالمائة مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.
كما تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة طاقة، وسيتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة..
وتجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار.
كما تم تصنيف هذه السندات بدرجة Aa3 من وكالة موديز، وAA- من وكالة فيتش.
