قام بنك أبوظبي الأول بإصدار سندات قيمتها أكثر من 3 مليار درهم عن طريق إصدارين منفصلين من الإصدارات العامة وهما أول إصدار لسندات بالجنيه الإسترليني وأول سندات كنغر منذ عام 2014.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أصدر أبوظبي الأول السندات ذات السعر الثابت بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 2.15 مليار درهم لمدة ثلاث سنوات.
ويمثل هذا الإصدار الأول و الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي أصدرته المؤسسة المالية GBP من المنطقة فيما تم تغطية الاكتتاب بنحو 2.8 مرة بمشاركة قوية من مستثمرين بريطانيين حيث سيتم إدراج السندات في بورصة لندن.
كما جمع البنك 350 مليون دولار أسترالي ما يعادل 860 مليون درهم من خلال إصدار سندات كنغر وتم تحديد سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بسعر 110 نقاط أساس على سعر صرف الفواتير البنكية لمدة ثلاثة أشهر وإصدارها بموجب برنامج إصدار الديون البالغة قيمته 2 مليار دولار أسترالي وسيتم إدراج السندات في البورصة الأسترالية.
وقال أندريه الصايغ نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة : إن قدرة البنك على الاستفادة من السوقين البريطاني و الأسترالي في الاسبوع نفسه تؤكد نجاح إستراتيجية التمويل لديه .
وأضاف أن أول سندات استرليني تمثل علامة فارقة آخرى للبنك حيث تتماشى كلتا المعاملتين مع استراتيجيتنا لتنويع قاعدة المستثمرين لدينا مع زيادة السيولة والتمويل الفعالين من حيث التكلفة.
وأشار إلى أن مستويات الطلب القوية على السندات تدل على الثقة التي يضفيها المستثمرون العالميون على بنك أبوظبي الأول.
وفي يناير الماضي أصدر بنك أبوظبي الأول أول إصدار صكوك مقومة بالدولار في عام 2020 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار .. وتم تسعير الصكوك و مدتها خمس سنوات بسعر 90 نقطة أساس وهي مدرجة في بورصة لندن.
