تتجه المملكة العربية السعودية إلى العودة لأسواق الدين العالمية مرة أخرى خلال العام الجاري؛ من خلال تسويق سندات مقومة باليورو؛ للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة، وتقليل الاعتماد على الديون بالدولار.
وقال مصدر لوكالة بلومبرغ الإخبارية، إن السعودية تعتزم إصدار سندات باليورو على شريحتين، لأجل 3 سنوات و9 سنوات.
وأشار إلى أن المملكة اختارت بنوكا دولية مثل بي إن بي باربيا، وإتش إس بي سي، وجولدمان ساكس؛ كمنسقين عالميين، بجانب تعيين سامبا كابيتال، وجي بي مورجان، وسيتي جروب، وستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب.
وأعلنت السعودية في شهر يناير الماضي عن جمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولارية مكونة من جزأين، بعد أن وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف.
وفي 3 يوليو 2019، أعلنت وزارة المالية بالمملكة عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدَّين.
