أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، والمصنفة بالفئة (B1) من قبل موديز، عزمها إصدار إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).
وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي (تداول) اليوم الأربعاء، إنها قامت بتكليف الخير كابيتال، دويتشه بنك، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس الدولي، بنك نور، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الشرق الأوسط ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ ابتداءً من 3 أكتوبر 2019.
كما سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 5 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية، موضحة بأن قيمة الطرح ستتحدد بحسب ظروف السوق.
وأوضحت الشركة أن الهدف من الطرح هو تحقيق أغراض الشركة العامة، موضحة بأن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وأكدت دار الاركان أنها ستقوم بإعلان جميع التفاصيل والتطورات الأخرى عن الطرح في حينه.
